Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, которое вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В своём романе он выводит персонажей из собственного окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Эта мистическая фигура становится центральной в повествовании, переплетая реальность и вымысел, судьбы героев и сверхъестественные события.
