В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его безумный смех разносится в темноте, наводя ужас на трёх девушек, ставших главными жертвами его преследования. Каждый его шаг сопровождается леденящим душу ощущением неминуемой опасности.
Никто не в безопасности на его пути — случайные прохожие, заблудившиеся дети, даже домашние животные становятся объектами его жестоких игр. Город погружается в хаос, а маскирующийся под праздничный наряд маньяк продолжает свою кровавую охоту, оставляя за собой лишь следы ужаса и отчаяния.