Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и горести. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть враждебности, превратившая былую привязанность в горькое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские знакомые — не осознает надвигающейся трагедии. Все воспринимают предстоящую схватку как очередную дворянскую ссору, которая непременно разрешится примирением.