Луис и его сын погружаются в пугающую реальность марокканских просторов, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, словно песчаные вихри заметают истинный путь. Местные жители шепчом передают легенды о запретных празднествах, где растворяются границы между мирами.
Внезапно на горизонте их поисков возникает таинственный след — слухи о последнем мифическом рейве где-то на юге, у самой границы с Мавританией. Эта весть становится для них одновременно и надеждой, и предостережением, ведь подобные места редко открывают свои секреты непосвященным. Отец с сыном понимают — их ждет самое опасное путешествие.
